Po rocznej przerwie Piotr Odoszewski powraca z nowym materiałem, który stanowi krok w stronę dojrzalszej, bardziej refleksyjnej stylistyki. To zapis procesu dojrzewania – zarówno artystycznego, jak i osobistego.
Utwór „NAD RANEM” od razu przywołuje skojarzenia do takich artystów jak Michael Kiwanuka, Jeff Buckley czy Hozier. 05.10.2016 (skit) jest archiwalnym nagraniem z telefonu w duecie z jego Tatą, Mirkiem. Utwór ZIMNO odznacza się eklektycznym połączeniem starych automatów perkusyjnych, gitar przypominających brzmienie The Police oraz współcześnie wyprodukowanym wokalem.
Ostatnim utworem jest wersja live tytułowego „nad ranem” z gościnnym udziałem Dominiki Płonki podczas nagrań w ramach projektu „krótki metraż”, gdzie Piotr zaprasza wspaniałych gości, by nadać nowego charakteru znanym już utworom z jego dyskografii.